Торговый представитель Александр Абрамов выступил на онлайн конференции деловой миссии компаний рыболовной промышленности, судостроения и морского машиностроения в страны Северной Европы с докладом на тему: «Емкость шведского рынка маломерных судов и перспективы экспорта российской судостроительной продукции».

В докладе подробно рассмотрены следующие вопросы:

• лидерство Швеции по количеству маломерных судов на душу населения;
• парк прогулочных лодок Швеции, его состав и структурные изменения;
• особенности регулирования рынка маломерных судов в Швеции;
• емкость шведского рынка маломерных судов, его перспективность для российских судостроительных компаний.

В рамках выступления была представлена презентация, в которой раскрыты данные:

• о составе и структуре парка прогулочных лодок в Швеции по типам судов в 2015 и 2020 гг.;
• об экспорте из Швеции и об импорте в Швецию маломерных судов за период 2013-2019 гг.

«Если в 2018 году объем российского экспорта маломерных судов в Швецию составлял порядка 30-40 корпусов в год, то уже по итогам 2020 года в Швецию было ввезено 850-900 маломерных судов. Те российские компании, продукция которых представлена на шведском рынке и которые имеют местных дилеров отмечают, что на 2021 год шведскими импортерами выбраны т.н. «страновые квоты» на поставку судов в Швецию. Другими словами, производственные мощности российских производителей, предназначенные для производства продукции для экспорта на шведский рынок, загружены на 100%. В большинстве своем это цельносварные алюминиевые суда длиной от 5 до 11 метров. Отмеченная положительная динамика экспорта российских маломерных судов в Швецию связана с проведенной в марте 2020 года при финансовой поддержке АО «РЭЦ» национальной экспозиции отечественных маломерных судов в рамках выставки «Все для моря» в Стокгольме. По итогам выставки в Торгпредство продолжают обращаться шведские компании, заинтересованные в налаживании контактов в области поставки судов на шведский рынок» – отметил Александр Абрамов в ходе своего выступления.

В текущем году в Швеции сохраняется повышенный спрос на маломерные моторные и парусные суда, как и в прошедшем 2020 году. В значительной степени это обусловлено пандемией COVID-19 и действующими ограничениями по выезду жителей Швеции из страны, что является фактором, благоприятствующим для развития российского экспорта маломерных судов.

По приглашению Торгпредства в онлайн конференции принял участие главный распорядитель выставки «Все для моря» Hanse Thorslund. Он выступил с презентацией возможностей участия в виртуальной международной судостроительной выставке «Всё для моря». В 2021 году мероприятие проходит на платформе мобильного приложения “Båtappen”.

Справочно:

Торговое представительство России в Швеции является соорганизатором бизнес-миссии, посвящённой продвижению российских судостроительной продукции как в Швецию, так и на рынок стран Северной Европы. Организуемое АО «Российский экспортный центр» мероприятие также призвано способствовать формированию активной деловой среды для реализации совместных проектов.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

«Емкость шведского рынка маломерных судов и перспективы экспорта российской судостроительной продукции»

I. О лидерстве Швеции по количеству маломерных судов и об отдыхе «на воде»

Швеция является одним из лидеров среди стран мира по количеству маломерных прогулочных судов по отношению к населению страны. В Швеции отношение численности взрослого населения к их количеству составляет 13 чел. на одну лодку. По данному показателю Швецию опережают лишь Норвегия и Финляндия с соотношением, соответственно, 7,7 и 8 чел. на одну лодку. В Швеции 16% домохозяйств имеет как минимум одно прогулочное судно. При этом из этого числа домохозяйств около 30% домохозяйств имеет два маломерных судна и более.

Шведы высоко ценят и любят «лодочную жизнь». В летний сезон (он обычно начинается в мае и завершается в сентябре) многие жители Швеции свой отдых проводят на воде, используя прогулочные суда. По оценке Шведской федерацией морской индустрии (SweBoat) в 2020 году количество времени, поведенного «на лодках», составило более 19 млн дней, а количество ночевок – до 2,7 млн ночей.

Пандемия COVID-19 «положительно» сказалась на развитии лодочного отдыха в Швеции – люди чаще стали поводить время на прогулочных судах. Во многом это объясняется наличием действующих ограничений на выезд за границу. Существует мнение, что после окончания пандемии привычка проведения отдыха на прогулочных маломерных судах сохранится.

Особенности регулирования рынка маломерных судов в Швеции

Согласно шведскому законодательству отсутствует необходимость в получении прав на управление маломерных судов длиной до 12 метров и шириной до 4 метров – при этом к управлению такими маломерными судами допускаются лица от 15 лет и старше.

Стоит также отметить, что законодательством также не предусмотрено обязательство по регистрации судов длиной до 15 метров (если они не используются в коммерческих целях).

II. О парке прогулочных лодок и его структурных изменениях

По данным исследования рынка, проведенного в декабре в 2020 года Шведской федерацией морской индустрии (SweBoat), в Швеции насчитывается 813,4 тыс. маломерных судов, находящихся «в рабочем состоянии». В шведском парке маломерных судов значительную часть занимают небольшие лодки, такие как байдарки, каяки, каноэ, гребные лодки, ялики, шлюпки. Их доля составляет почти одну треть всего лодочного парка (32,6%).

Преобладающую часть парка маломерных судов приходится на открытые моторные лодки (с мощностью двигателя до 10 л.с. и выше), их доля составляет более 40 процентов (40,9%). Моторные маломерные суда с каютами, т.е. с возможностью размещения на ночлег, составляют 12 % лодочного парка. На парусные лодки приходится 14,5 % лодочного парка, из них 4,5 % – парусные лодки без размещения и 10 % – с возможностью размещения.

За период 2015-2020 годов общий парк прогулочных лодок в Швеции увеличился на 60 тыс. единиц или на 8%. При этом в указанном периоде в лодочном парке Швеции произошли существенные структурные изменения:

1) существенно увеличилось количество парусных лодок: на 93% парусных лодок без размещения и на 70% парусных лодок с возможностью размещения. При этом доля парусных лодок в общем парке прогулочных судов возросла с 9% до 14,5%;

2) количество маломерных моторных судов с возможностью размещения на ночлег увеличилось на 12%. Вместе с тем количество открытых моторных маломерных судов сократилось (особенно с двигателем до 10 л.с.) – на 11,5%. В результате доля моторных лодок с каютами в общем парке прогулочных судов возросла, а доля открытых моторных лодок – уменьшилась;

3) существенно увеличилось количество байдарок, каяков и каноэ – на 34%, при этом снизилось число гребных лодок, яликов и шлюпок – на 6%, что отразилось на изменении их доли в структуре лодочного парка.

Данные тенденции можно рассматривать как объективные закономерности развития лодочного парка Швеции в долгосрочном прогнозном периоде.

III. О превышении импорта над экспортом, емкости шведского рынка маломерных судов и его перспективности для российских судостроительных компаний

В 2019 году из Швеции было экспортировано около 2,6 тыс. маломерных судов, в том числе:

а) парусных лодок – 142 единиц;

б) моторных маломерных судов со стационарным двигателем – 439 единиц;

в) моторных маломерных судов с подвесным двигателем – 1 999 единиц.

Общий объем экспорта маломерных судов из Швеции в 2019 году составил 790 млн. шв. крон (83,5 млн. долл. США). Крупнейшими экспортными рынками шведских лодок являлись Норвегия и Германия.

Импорт маломерных судов в Швецию характеризуется в значительной мере превышением над экспортом как по количеству судов, так и по стоимости. По типам судов превышение импорта над экспортом в 2019 году составило:

а) парусные лодки: по количеству в 1,6 раза, по стоимости – в 1,3 раза;

б) моторные маломерные суда со стационарным двигателем: по количеству в 6,8 раза, по стоимости – в 1,9 раза;

в) моторные маломерные суда с подвесным двигателем: по количеству в 7,8 раза, по стоимости – в 3,2 раза.

В целом в 2019 году импорт маломерных судов в Швецию превысил экспорт из Швеции по количеству судов в 7,3 раза, по стоимости – в 1,6 раза. Основными поставщиками лодок на шведский рынок являются Финляндия, Великобритания, Польша, Норвегия.

Определяющим фактором перспективности экспорта российской судостроительной продукции в Швецию является большой объем спроса на прогулочные суда, поставляемых по импорту. Он составляет около 1,3 млрд шв. крон (140 млн долл. США) в год.

Российская Федерация в прошлом году сделала первые, но очень важные шаги для начала экспортных поставок прогулочных маломерных судов в Швецию. По инициативе Торгового представительства и при финансовой поддержке АО «Российский экспортный центр» с 6 по 11 марта 2020 г. в Стокгольмском международном выставочном центре в рамках выставки «Всё для моря» была организована и проведена национальная коллективная экспозиция отечественных производителей маломерных судов. Результаты выставки подтвердили конкурентоспособность российской продукции.

В ходе проведения выставки было реализовано 27 судов (почти все выставочные экземпляры) на общую сумму 1,2 млн долл. США, а также заключены дилерские соглашения о последующей реализации маломерных судов в Швеции и других странах ЕС. Кроме того, российскими компаниями были получены заказы на поставку новых судов.

Так, только с одним из шведских дилеров XL-Marin (www.xlmarin.se) был заключен контракт на поставку в 2021 году 350 отечественных лодок (торговой марки – “Vboats”). К настоящему моменту общий портфель составляет более 150 единиц, при этом география поставок не ограничивается только Швецией, а включает Финляндию, Германию, Норвегию, Латвию и Словению.

На шведском рынке российскую судостроительную продукцию уже знают, отношение к ней заинтересованное и многие шведские дилеры ориентированы на покупку прогулочных судов российского производства.

За дополнительной информацией о состоянии спроса и возможных вариантах выхода на шведский рынок просьба обращаться в Торгпредство.